Mysteel：外貿結構持續(xù)優(yōu)化 焊管出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼

近年來，我國焊管產能不斷增加，但表觀消費量卻出現(xiàn)了下降，除了受全球經濟下行壓力較大影響外，房地產持續(xù)低迷也拖累了鋼鐵整體需求。目前我國焊管產能過剩問題明顯，為了緩解供需矛盾，不少焊管企業(yè)開始從外貿交易尋找機會，雖然國際貿易保護主義勢力抬頭趨勢明顯，我國鋼管行業(yè)出口形勢依然嚴峻，但今年我國焊管出口仍保持著穩(wěn)健的增長態(tài)勢，本文將對2024年焊管進出口基本面情況簡單淺析。

一、2024年焊管出口量、進口量均呈增長態(tài)勢

近5年來我國焊接鋼管出口量變化明顯，據(jù)海關總署顯示，2024年1-9月我國焊管出口量為近5年最高值，1-9月出口量為383.08萬噸，年同比增長16.95%，出口金額為34.61億美元，年同比下降16.09%；2024年1-9月我國焊管進口量為7.55萬噸，年同比增長12.68%，進口金額為2.56億美元，年同比增長8.31%。從數(shù)據(jù)來看，今年我國焊管出口量大幅增長，但出口金額卻出現(xiàn)了大幅下降，焊管企業(yè)出口仍多以價換量，薄利多銷的操作手段為主。而2024年人民幣總體呈現(xiàn)雙向波動、穩(wěn)中有升的態(tài)勢，在加上部分高端焊管產品仍以依賴進口為主，今年我國焊管進口量也呈增長態(tài)勢。?

二、2024年我國焊管進出口國別差異

2024年我國進口量最大的國家為菲律賓，出口量為31.34萬噸，出口金額為2.31億美元，出口量排名前五的國家為菲律賓、印度尼西亞、沙特阿拉伯、越南、阿聯(lián)酋；2024年我國進口量最大的國家為日本，進口量為2.46萬噸，出口金額為5432.67萬美元，進口量排名前5的國家為日本、韓國、中國、德國、越南。可以看出，今年我國焊管出口主要以東南亞、南美等發(fā)展中國家為主；我國焊管進口地區(qū)主要以亞洲、歐洲等發(fā)達國家為主。

表1：2024年1-9月焊管出口量前五國別(單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

表2：2024年1-9月焊管進口量前五國別(單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

三、2024年我國焊管進出口國內區(qū)域差異

據(jù)Mysteel調研，我國焊管產能主要集中在華北及華東地區(qū)，兩地產能約占全國70%左右，其中華北地區(qū)占56%，華東占19%，西南區(qū)域占比9%，華南區(qū)域占比7%，西北區(qū)域占比5%，東北區(qū)域占比3%，華中區(qū)域占比1%。而2024年我國焊管出口量最大的省市為廣東省，出口量達到146.13萬噸,出口金額達到11.03億美元。2024年我國焊管進口量最大的省市為江蘇省，進口量達到2.82萬噸,進口金額達到7824.38萬美元。

表3：2024年1-9月焊管出口量前五省市(單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

表4：2024年1-9月焊管進口量前五省市(單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

四、2024年焊管進出口展望

從國內需求端來看，今年下游鋼鐵市場復蘇進度整體不及預期，雖然基礎設施投資明顯回升拉動鋼鐵消費，但房地產持續(xù)低迷拖累鋼鐵整體需求，其中焊管消費量也影響明顯，整體鋼鐵表觀消費量低于前期預測值，在焊管產能過剩的狀態(tài)下，2024年內需復蘇預期偏弱。而出口是拉動經濟增長的三駕馬車之一，由于“一帶一路”沿線國家基建等用鋼需求的支撐，促進了我國鋼材的出口，我國焊管出口仍以東南亞地區(qū)為主。整體來看，我國焊管出口仍需從兩個方面發(fā)展：1、提高焊管出口量在全國焊管產量里的比重、以緩解焊管產能過剩問題2、企業(yè)應重點研究升級高端焊管生產技術，以提高產品可替代性以及企業(yè)出口焊管利潤。近期國際貿易保護主義勢力抬頭趨勢明顯，我國鋼管行業(yè)出口形勢依然嚴峻，或將對后續(xù)出口造成壓力，我國焊管企業(yè)應當加快轉型升級速度才能獲得更多機會。

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